3万字读懂：一季度全球AI应用，谁暴涨？谁掉队？

一、AI应用生态的数像万千

1. 季度总览

海外市场：高基数下的显著增长。2025年第一季度，海外AI应用月活跃用户（MAU）规模已攀升至9.80亿，单季度增长率达15.08%。在用户基数逼近10亿门槛的背景下，仍能实现超15%的环比增幅，印证了海外市场仍处于高速扩张周期。当前行业呈现两大核心趋势：一方面，AI应用正突破早期技术受众圈层，加速向普通消费者市场渗透；另一方面，若延续当前季度增长动能，预计2025年末全球活跃用户规模将跨越20亿里程碑。这一数据不仅揭示了AI技术商业化落地的加速度，更预示着全球数字生态正经历由AI驱动的结构性变革——用户增长曲线陡峭化、应用场景多元化与市场成熟度提升形成共振效应，为行业长期发展注入强劲动能。

中国市场：驱动的爆发式增长。2025年第一季度，中国AI应用月活跃用户（MAU）达到4.62亿，延续了爆发式增长态势。数据显示，2023年12月至2024年11月期间，中国AI应用活跃用户增长率高达161.15%；2025年第一季度增长率仍维持在101.41%的高位。这一持续高速增长态势充分展现了在中国AI应用普及中的关键作用。通过开源策略和普惠性技术方案，显著降低了AI应用开发和使用门槛，推动中国AI产业实现跨越式发展。当前，中国已成为全球AI应用渗透率增长最快的市场之一，的技术创新正在重塑行业格局。

风暴：凭借开源策略与低成本技术路径，强势重塑全球 AI 应用行业格局。其推出的 R1 模型性能卓越，在数学、代码、自然语言推理等关键任务的表现，足以对标 的顶尖产品。然而，令人瞩目的是，宣称其训练成本仅为同类产品的 1/70，API 定价更是低至行业均值的3%。

这种极具颠覆性的 “技术普惠” 效应迅速在市场中引发连锁反应。在全球开发者生态领域成功激起千层浪，其开源社区吸引了多达 30 万开发者踊跃参与，围绕其技术衍生出超过 2300 个应用模块，极大地丰富了AI应用生态。

在产业层面，的异军突起触发了一系列激烈的竞争反应。百度，腾讯和字节跳动等国内科技巨头，为应对市场竞争压力，被迫或跟进免费策略，或引入到自家产品，或快速推出推理功能以维持自身市场份额；而也紧急推出轻量模型，试图抵御 的冲击。

的技术民主化路径，也引发了国际社会的广泛关注。美国部分学者将其视为“AI 领域的斯普特尼克时刻”，认为这标志着全球 AI 竞争格局的重大转变。目前， 已在全球范围内展现出惊人的影响力，登顶164个国家的App Store榜首，用户增速达到行业均值的20倍，这一成绩充分彰显了其强大的市场竞争力，也标志着全球 AI 竞争正式迈入 “开源生态主导” 的新阶段。

2. AI应用形态的数量分布

从全球AI应用各产品形态的数量分布来看，Agent形态（自然语言交互的智能代理）已成为主导力量。Agent在AI应用中具备诸多显著优势，例如记忆和个性化服务、支持集成多种工具、广泛适用于多种场景以及低代码模式降低开发门槛等，为用户与开发者带来了革新性体验。随着大模型开源与云服务的普及，开发者能够快速调用先进的AI能力，Agent也成为“轻量化创新”的首选载体。

Agent（文心一言）的应用总数已超过10万，远超其他形态。其自然语言处理能力和智能交互特性强大，依托百度智能云，为开发者提供稳定的模型推理和训练资源。它接入百度搜索、百家号、智能小程序等亿级流量入口，帮助开发者快速触达用户。通过广告分成和付费订阅等模式，为开发者提供变现路径，形成了“开发-分发-盈利”的正向循环，吸引了大量中小企业和个人开发者快速入局。

同样作为AI Agent平台的Agent（Coze），数量接近4万，虽不及Agent（文心一言），但也展现出巨大的市场潜力。Coze提供可视化界面和模块化组建，并配备丰富的工具和资源，帮助开发者快速构建和部署AI Agent应用。其灵活性和可扩展性使其在企业级应用中极具吸引力。

从应用平台来看，AI Web应用数量超过3万个，而AI APP不到3000个，这反映出Web平台依然是AI技术落地的主要阵地。Web基于浏览器的访问方式具有天然的便捷性，用户无需安装即可使用，且拥有更广泛的用户覆盖面和更强的跨平台兼容性，大大降低了用户使用门槛。Web应用的快速迭代特性也为开发者提供了更灵活的运营空间。

当前 APP 端的 AI 应用数量虽不足 3000 个，但用户数巨大，凭借便捷性优势，用户得以随时随地调用功能；强大的功能集成将多种 AI 能力融合，满足多样化需求；高频应用场景如智能办公、生活助手等，让用户频繁使用，从而形成高用户粘性。

GPTs应用数量超过1万，主要得益于其强大的语言生成能力、多领域适应性、技术的成熟与普及、低代码开发模式、多模态能力以及强大的社区支持。这些因素共同推动了GPTs在各个行业中的广泛应用，未来其应用范围和影响力有望进一步扩大。

从数据来看，AI 数量远超 AI ，这一差异源于二者的特性与应用场景。AI 凭借其开放性与通用性，可适配多种 AI 应用，通过灵活添加不同功能插件，满足用户多样化需求，广泛覆盖办公、创作等多个领域，因而数量众多。而 AI 聚焦特定平台与场景，专业性更强，开发门槛较高，限制了其数量增长。尽管数量少，但在游戏社群管理、社交互动等场景中，AI 能深度融合平台生态，精准满足用户需求，其在垂直领域的应用潜力值得关注。

3. 各AI应用形态MAU分布

2025年3月，全球AI应用市场呈现多元化发展趋势，不同产品形态在MAU分布上展现出显著差异。根据 AI Holo（AI全息）数据库数据显示，AI应用的整体活跃度呈现明显的“长尾效应”，即大量低活跃度应用占据市场主流，而少数头部应用则在特定领域实现高用户粘性。

Web端AI应用：

Web 端超 70% 的应用 MAU（月活跃用户数）低于 100，这一现象反映出当前 Web 端 AI 应用竞争激烈且用户留存困难。一方面，Web 应用开发门槛较低，导致大量同质化产品涌入市场，分散用户流量；另一方面，多数应用缺乏核心竞争力与差异化功能，难以吸引并留住用户。Web 端应用推广成本高，且在便捷性和用户体验上相较 APP 端存在劣势，难以形成高频使用场景。同时MAU在“1万~10万”区间占比不足5%，缺乏规模化用户积累。

AI应用：

浏览器插件的工具属性导致用户使用频次较低（如快捷翻译等），超55%的应用MAU

APP端AI应用：

APP形态AI应用分布中， “>10 万”MAU 区间占据显著份额，源于多方面因素。其一，移动设备普及与使用高频，APP 便于用户随时随地调用 AI 功能，契合碎片化使用场景；其二，APP 端能深度整合 AI 技术与个性化服务，通过算法精准匹配用户需求，持续优化交互体验，增强用户粘性；其三，应用商店的推广与曝光机制，为优质 AI APP 提供流量入口，加速用户积累；其四，头部 APP 转型与新兴应用创新，不断挖掘社交、办公、娱乐等场景潜力，推动用户规模扩张，从而在该 MAU 区间形成显著优势 ；其五，很多AI APP来自传统移动互联网公司，其在流量生态方面拥有优势，利于AI APP的推广。

AI应用：

平台在 “1 万～10 万”MAU 区间占比超 13%，显著高于其他形态，原因是多方面的。从用户群体看，其核心用户年龄在 25 至 34 岁的男性，热衷游戏、科技等领域 ，对新鲜 AI 应用接受度高。在功能特性上，机器人（bot）技术为 AI 应用拓展功能、增强互动性提供便利；实时通讯技术保障了流畅的交流体验，契合 AI 应用实时交互需求。以 AI 绘图应用 为例，它在 上拥有庞大用户群体，用户可便捷交流创作心得、分享成果，这种社区互动氛围吸引大量 AI 爱好者，推动诸多同类型应用入驻，使得在此区间的 AI 应用占比突出 。

二、AI应用行业的奇异风口：探知全媒介，获得先知

1. AI应用行业的奇异风口

在当前AI行业的快速发展中，及时洞察行业趋势对于企业战略规划和产品创新至关重要。传统的数据分析方法往往依赖于滞后指标，如月度活跃用户数等，这些数据虽然能够反映当前的市场状况，但难以捕捉到行业的早期动向。为此，公司创新性地开发了一套基于全媒介数据的分析方法，通过AI技术对各类媒介内容进行深入挖掘和分析，从而提炼出AI行业及其应用领域的热概念。

这种方法的核心在于，它能够通过全媒介声量和增长率来捕捉行业中的新兴趋势和热点概念。全媒介声量指的是某一概念在各类媒介中出现的频率和影响力，而增长率则反映了该概念在一定时间内的关注度变化。通过这两项指标的结合，我们能够更早地识别出哪些技术概念和产品概念在市场中具有更好的发展潜力和用户反响。

对AI行业进行了细致的分类，涵盖了AI大模型、生成式AI、基础设施、模型与工具、AI应用场景、AI硬件以及AI新概念等多个领域。

数据平台的“奇异风口”数据库产品，可以实现对每一个细分类别的热门趋势的识别和数据分析。这种分类和分析方法不仅有助于全面了解AI行业的整体状况，还能深入挖掘各个细分领域的独特趋势和机会。

在本报告中，我们特别为您呈现了全媒介中中国市场和海外市场的TOP 50 AI行业“热概念”、TOP 50 AI应用场景，TOP 30 AI大模型，以及TOP 30 AI应用场景。这些数据不仅展示了当前AI行业的热点和趋势，还为企业提供了重要的市场洞察和决策支持。

通过对这些热概念和应用场景的深入分析，企业可以更好地把握市场动态，发现潜在的商业机会，并制定更具前瞻性的战略规划。生成式AI在近年来的快速发展中，其在创意产业、内容生成等领域的应用前景广阔，企业可以结合自身优势，积极探索这一领域的创新应用。AI硬件的不断进步也为AI应用的落地提供了更强大的支持，企业可以关注相关硬件技术的发展动态，寻找与自身业务相结合的切入点。

的全媒介数据分析方法为AI行业的趋势洞察提供了一种全新的视角和工具，通过深入挖掘和分析全媒介内容中的热概念，企业能够更早地捕捉到行业的新兴趋势和热点，从而作出更加精准的市场判断和战略决策。在AI技术不断推动各行各业变革的背景下，这种前瞻性的洞察和分析能力将成为企业获取竞争优势的关键因素。

媒介视角下的完整演进路径

AI行业“热概念”丨全媒介丨中国

AI行业“热概念”丨全媒介丨海外

TOP 30 AI大模型丨全媒介丨中国

TOP 30 AI应用场景丨全媒介丨中国

TOP 30 AI应用场景丨全媒介丨海外

三、AI应用行业的格局之相

1. 赛道和格局

2025年第一季度，AI应用行业在的引领下，迎来了前所未有的发展机遇。这一时期，AI技术不仅在众多领域展现出巨大的应用潜力，更在特定领域取得了显著的突破，标志着AI应用正式迈入大众化的新阶段。AI应用以其直观的用户价值和创新的智能体验，迅速融入人们的日常生活与工作场景，成为推动行业变革与社会发展的关键力量。

在这一变革的浪潮中，AI应用数据扮演了至关重要的角色。每0.1%的用户留存率变化都可能触发企业战略的校准。这种对数据的深度挖掘与分析，已经深刻影响了AI应用产业的发展逻辑。如今，对AI应用的用户量级和行为数据的获取与应用，已成为行业参与者的核心竞争力。在这个由数据驱动的智能时代，只有深入理解数据背后的产业密码，才能在万亿市场的竞争中占据制胜高地。

2025年，AI应用行业的高速发展得益于多方面的因素。GenAI技术的迭代升级为AI应用提供了更强大的技术支撑。随着算法的不断优化和模型的持续改进，AI应用的性能和效率得到了显著提升。算力的稳步提升为AI应用的大规模部署和实时响应提供了保障。强大的计算能力使得AI应用能够处理更复杂的数据和任务，进一步拓展了其应用场景。

良好的用户体验反馈也是推动AI应用行业快速发展的重要因素。AI应用以其直观的操作界面和智能化的功能设计，赢得了用户的广泛认可。用户对AI应用的满意度不断提升，进一步促进了其在各个领域的普及和应用。资本的持续涌入为AI应用行业的发展提供了强大的资金支持。投资者对AI应用的潜力充满信心，纷纷加大投入，推动了行业的快速发展。

据公司的AI Holo数据库显示，全球AI应用行业已清晰分化为23个主要赛道。这些赛道涵盖了AI聊天机器人，AI虚拟角色，AI教育的赛道，精准勾勒出行业的多元发展格局。这种分化不仅反映了AI技术在不同领域的应用深度和广度，也为行业参与者提供了明确的发展方向和竞争焦点。

在AI应用行业快速发展的过程中，数据研究成为解析行业竞争格局的关键利器。通过对AI Holo数据库的深入分析，研究人员能够全面了解各赛道的用户增长趋势、技术发展水平、市场竞争态势以及用户需求的变化。这些数据为AI企业、投资者、从业者以及政府部门提供了全面且深入的行业洞察视角。

对于AI企业而言，数据研究帮助其精准把握市场需求的动态变化，优化产品和服务，提升市场竞争力。投资者则可以通过数据研究评估各赛道的发展潜能与未来走向，作出更明智的投资决策。从业者能够借助数据研究了解行业趋势，提升自身技能，适应市场变化。政府部门则可以根据数据研究制定相关政策，推动AI应用行业的健康发展。

展望未来，AI应用行业将继续保持快速发展的态势。随着技术的不断迭代和市场的持续分化，AI应用将在更多领域展现出更大的潜力。行业参与者需要在技术创新、用户体验、数据安全等方面持续投入，不断提升自身的核心竞争力。AI应用行业也将与其他行业深度融合，形成新的产业生态，为社会经济发展注入新的动力。

在这个由数据驱动的智能时代，AI应用行业的未来充满了无限可能。只有那些能够读懂数据背后的产业密码，不断创新和优化的企业，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得未来的胜利。

赛道格局丨APP端丨中国

第一季度，中国市场APP端，AI聊天机器人，AI视频创作，AI音乐和AIPPT制作赛道增长惊人，而AI效率提升和AI办公工具赛道活跃用户流失严重。AI虚拟角色月人均单日使用时长大幅领先众赛道（63.07分钟），一季度增长高达42.24%。

赛道格局丨Web端丨中国

中国市场Web端，多赛道一季度强增长。AI效率提升一季度爆发，用户数超2000万。AI虚拟角色和AI音乐赛道MAU增长爆发的月日均使用时长亦翻倍增长。

赛道格局丨APP端丨海外

海外市场APP端，AI视频创作和AI效率提升一季度爆发。AI虚拟角色赛道用户粘性突出，月人均使用时长首次突破100分钟。AI聊天机器人保持稳定发展，月人均使用时长增长14.72%至18.7分钟。

赛道格局丨Web端丨海外

海外市场Web端多数赛道实现增长。受AI聊天机器人开启的影响，AI搜索引擎赛道负增长。AI聊天机器人月人均使用时长超30分钟，高于APP端（18.7分钟）。

赛道格局丨GPTs丨全球

2025 年第一季度，GPTs 技术发展势头迅猛，在模型规模、多模态处理及推理性能等维度实现了重大突破。 推出的 o3、o4-mini 等新一代模型成为关键驱动力，在编程开发、数学运算、科学研究与视觉识别等领域展现出卓越的推理能力。这些模型深度整合了网络实时检索、 代码执行、图像智能分析、文件内容解析等实用工具，并支持智能代理功能，能够依据复杂任务需求，自主调度、组合各类工具，高效解决实际应用场景中的难题。

2024 年第四季度至 2025 年第一季度期间，全球 GPTs 类型的 AI 应用市场呈现出明显的结构性分化特征。 数据显示，AI 聊天机器人以单月近 2000 万次的新增对话数持续领跑市场，这一现象主要源于其作为数字交互基础设施的独特定位。不同于其他垂直领域应用，聊天机器人凭借其自然语言理解能力和多场景适配性，已成功渗透至客户服务、生活咨询、娱乐社交等多个高频使用场景，形成了稳定的用户使用习惯。

AI 图像生成工具以月均 1400 万次的新增对话数位居第二，其增长动力主要来自社交媒体内容创作者和数字艺术从业者的持续需求。效率提升和教育学习类应用维持着约 400 万的月新增对话数，这类工具在文档处理、知识检索等特定场景中展现出不可替代性。而更专业的 AI 数据分析和研发工具，由于较高的使用门槛，用户规模相对有限，但单个用户的付费意愿和使用深度显著高于平均水平。

市场数据显示，本季度 GPTs 应用的月新增对话数增长率出现了 30%的明显下滑，这一现象值得深入分析。一方面，独立 AI 应用（包括 APP 端和 Web 端）的快速发展正在重塑市场格局。根据 AI Holo 数据库数据，各类独立 AI 应用的数量和用户规模增长迅速，这种增长效应直接分流了部分 GPTs 用户。另一方面，用户对生成式 AI 的新鲜感逐渐消退，使用行为正从探索性尝试转向实用性选择，这对产品功能和用户体验提出了更高要求。

这种市场演变预示着生成式 AI 产业正在进入一个新的发展阶段。未来，GPTs 类应用需要突破当前的功能边界，在垂直场景深耕和跨平台整合两个维度寻求突破，才能在新的竞争格局中保持优势地位。如何平衡通用性与专业性、创新性与实用性，将成为决定各类应用未来发展空间的关键因素。

赛道洞察丨AI聊天机器人赛道

2025年第一季度，AI聊天机器人领域呈现出蓬勃发展的态势。中国市场表现尤为亮眼，APP端和Web端的月活规模均实现了显著增长。其中，APP端增长率高达161.12%，月活量级突破3.2亿；Web端增长率达到39.58%，月活用户数突破1.5亿。这一增长主要得益于的爆发式发展，其开源模型R1/V3凭借接近GPT-4o的性能，吸引了众多AI聊天机器人应用（如腾讯元宝等）接入，从而推动了整个行业的快速扩张。 R1在一月发布，之后在全球掀起AI应用普及的热浪，在AI聊天机器人赛道， R1的发布直接和间接带来至少超过2亿的用户增量。这一现象不仅反映了其技术的先进性，也体现了其开放生态对开发者和用户的强大吸引力。

与此海外市场也展现出强劲的增长势头。海外AI聊天机器人赛道的月活规模基数较大，APP端第一季度增长率达21.08%，月活用户数已突破4.5亿；Web端增长率为16.33%，月活规模接近5亿。在技术层面，海外AI领域也迎来了一系列重大更新。于2025年1月推出GPT-4.5，推理能力大幅提升；xAI在2025年2月发布Grok-3，并搭载智能搜索引擎，号称“地表最强AI”；则发布了全球首款混合推理模型 3.7 ，优化了稳定性和安全性，代码能力也极为出色。这些技术更新不仅极大地提升了用户体验，还加剧了行业的竞争态势，进一步推动了市场的扩张。

然而，GPTs在2025年第一季度的月活规模却出现了29.32%的下滑。这一现象主要是由于开源模型的冲击，如-R1和等开源大模型的出现，降低了企业部署的门槛，减少了企业对闭源GPTs的依赖。

从平台分布来看，国内外的APP端月活规模均高于Web端，这主要得益于移动端的便捷性和符合用户碎片化使用习惯的优势。用户可以随时随地打开APP进行交互，使用门槛低，且APP可以通过系统通知提醒用户，从而提高用户回访率。

作为AI领域最早落地的应用之一，AI聊天机器人在2025年第一季度取得了显著的技术进步，尤其在推理能力和多模态交互方面。等开源模型的发布进一步降低了开发门槛，推动了AI聊天机器人应用的普及和发展。随着技术的不断迭代和市场的持续扩张，AI聊天机器人行业正迎来一个全新的发展阶段。

赛道洞察丨AI搜索引擎赛道

受 AI 聊天机器人类应用推出 功能的影响，AI 搜索引擎赛道呈现出明显的分化趋势。在海外市场，AI 搜索引擎的 Web 端表现低迷，而 APP 端则持续增长；国内市场同样呈现出类似的趋势，用户正逐步向移动端迁移。

2025 年第一季度，海外 AI 搜索引擎 APP 端月活用户数从 2024 年第四季度的 4944 万增长至 5127 万，季度增长率为 8.94%。然而，Web 端月活用户数却从 2.8 亿下降至 2.3 亿，降幅达 16.72%。这一趋势表明，移动端用户对 AI 搜索工具的依赖度正在持续提升。生成式 AI 技术的优化，如多模态交互和实时翻译等功能，进一步增强了用户体验，推动了 APP 端的增长。相比之下，传统 Web 端由于功能单一、个性化不足以及交互不便等原因，导致月活用户数回落。

在国内市场，AI 搜索引擎 APP 端月活用户数从 7536 万增长至 7935 万，增长率为 10.70%。这一增长主要得益于夸克、纳米 AI 搜索等产品在 AI 算法优化和多模态交互（如语音、图片搜索）方面的创新，这些创新显著提升了用户粘性。与此Web 端月活用户数从 1949 万下降至 1158 万，降幅超过 40%。一方面，移动端的成熟挤压了 Web 端的生态空间；另一方面，Web 端功能的局限性和便捷性不足也导致了用户流失。

移动化与生态化已成为 AI 搜索引擎赛道的核心发展趋势。AI 搜索引擎用户正逐步向 APP 端迁移，AI 搜索与移动设备的绑定愈发紧密。对于行业参与者而言，未来需要进一步聚焦 APP 端的优化，提升交互体验、功能创新与服务质量，以巩固用户粘性。如何在垂直场景深耕以及实现跨平台整合，将成为 AI 搜索引擎在新的竞争格局中保持优势地位的关键。

赛道洞察丨AI视频编辑赛道

APP 端在 AI 视频编辑领域是海内外用户的核心入口，占据了市场的主导地位。除了少数专业视频从业者外，普通用户在使用 AI 视频编辑工具时，通常会与 、 等视频社交平台紧密结合。与其他终端相比，APP 端凭借其操作便捷性，在与社交媒体应用的衔接上更具优势，能够更好地满足用户即时编辑并分享视频的需求，因此成为普通用户进行 AI 视频编辑的首选。

尽管如此，海外 AI 视频编辑 APP 端的月活跃用户数（MAU）在最近统计中下滑了 6.03%，而 Web 端的 MAU 增长了 52.92%。不过，APP 端的用户量级仍然大幅领先于 Web 端。目前，APP 端的 MAU 已超过 4.6 亿，而 Web 端仅为 2000 多万。随着 Web 端不断丰富 AI 编辑功能和模板库，用户对独立客户端的依赖正在逐渐降低。Web 端即开即用的特性更符合轻量化创作需求，这也吸引了部分 APP 用户向 Web 端迁移。

赛道洞察丨AI图像编辑赛道

2025年第一季度，AI图像编辑领域呈现出“Web端增长，APP端承压”的全球共性趋势。海外市场和国内市场的Web端用户活跃度持续增长，而APP端则有所下滑。

海外AI图像编辑APP端MAU下降4.51%，Web端则上涨14.61%，量级突破1亿。这反映出Web图像编辑工具在跨平台兼容性、即时访问性及轻量化操作上的优势，海外用户对Web端图像编辑工具的依赖度有所提升。AI驱动的在线修图、批量处理等功能降低了用户的使用门槛，吸引更多非专业用户。

中国AI图像编辑赛道整体月活规模较低，目前APP端与Web端MAU合计仅500多万。一季度APP端MAU下降0.29%，Web端MAU则上涨7.97%。专业用户更倾向于使用Web工具进行协作编辑。而APP端用户流失则可能与短视频平台内置编辑功能（如剪映、快影），APP生存空间被挤压；且部分APP未及时适配新型AI算法（如实时渲染、3D建模），导致用户粘性降低。 第一季度，在AI图像编辑应用的发展中，Web端展现出更强的发展潜力。对于相关企业和开发者而言，应重视 Web 端应用的开发与优化，持续提升功能与用户体验。对于APP端，需深入挖掘用户需求，不断创新功能，以提升用户粘性。

赛道洞察丨AI虚拟角色赛道

2025年第一季度，除国内Web端外，虚拟角色赛道在其余平台均呈现收缩趋势。中国Web端实现逆势增长，但目前量级较小，不到100万。海外AI虚拟角色市场经历APP与Web端双下滑，其中APP端一季度下降6.19%，Web端下降6.96%。这一方面是由于产品同质化高，缺乏创新性，另一方面是由于技术瓶颈与伦理合规争议。目前多数AI虚拟角色应用仍以“对话AI+情感陪伴”或“NSFW（成人内容）”为核心。长期来看，若互动内容缺乏深度或个性化不足，容易导致用户审美疲劳，用户粘性会降低。部分AI虚拟角色应用如因AI内容安全审查在iOS端全球下架，App Store和 Play都对涉及情感陪伴类应用的AI生成内容监管加强，长期增长受限。

中国AI虚拟角色赛道APP端下降19.90%，一方面是国内对AI虚拟角色应用的需求尚未充分释放，另一方面现有的产品因技术原因无法精准匹配用户偏好，导致粘性降低。而Web端增长表现亮眼，季度增长率达到78.31%。这一增长主要得益于Web端产品的创新，如轻量化交互、跨设备兼容性提升，吸引了大量用户涌入，也反映出国内用户对AI虚拟角色Web端的需求已被有效激活。

GPTs的MAU在一季度下滑21.58%，下降趋势明显。这可能是由于用户对简单模式的新鲜感减退，或转向更垂直、细分的AI虚拟角色应用，导致全球GPTs的月活规模显著下降。

2025年第一季度，海内外AI虚拟角色赛道呈现出不同发展轨迹。中国Web端的高增长彰显了创新驱动的潜力，而海外市场则需要探索新的增长点，例如技术融合或场景拓展。GPTs则需要优化产品体验，提升差异化竞争力。

赛道洞察丨AI教育学习赛道

2025年第一季度，AI教育学习赛道整体呈现稳定增长态势。其中，中国APP端表现尤为突出，增长率高达32.89%，用户量突破1700万，AI教育学习应用正在重塑传统学习方式。海外市场：海外AI教育学习Web端在第一季度增长达到6.85%，月活跃用户（MAU）突破1亿；而APP端下滑1.90%，近乎持平，用户量维持在9000万左右。这一数据表明，海外AI教育学习赛道市场需求稳定，用户规模正在不断扩大。

海外Web端产品在差异化竞争方面表现显著，覆盖记忆训练、作业辅导、资源整合、学科专项和学术规范等多个维度。这些产品注重创新，强调用户体验的提升。对于K12群体，海外许多学校鼓励学生利用AI辅助学习，这种文化氛围也进一步推动了AI教育学习应用的发展。

海外市场，2025年第一季度，人工智能教育应用显著增长，个性化学习工具如智能辅导系统和自适应平台的普及推动了这一趋势，海外人工智能教育市场预计达到83亿美元。

印度投资5亿卢比建立人工智能卓越中心，以及美国通过公私合作推动人工智能，凸显了将人工智能融入课程和提升教师技能的重点。

然而，数据隐私、公平访问和教师培训等挑战依然存在，影响着关于人工智能在学校负责任实施的持续讨论。

中国市场：中国AI教育学习赛道本季度表现亮眼，APP端增长率高达32.89%，用户量突破1700万；Web端增长率为9.59%，但目前用户量仍然较小。国内AI技术的突破为AI教育学习的发展提供了强大动力，APP端产品在功能创新方面逐步满足用户需求，例如个性化学习方案和互动式教学，吸引了大量用户涌入。豆包爱学和海豚AI学分别凭借强大的AI交互技术支持和百亿级学习数据资源赢得了用户的青睐。

与此GPTs的月活跃用户数（MAU）在第一季度下降了29.30%。这一趋势表明，在AI教育学习领域，用户正从通用型GPTs转向更垂直、专业的AI教育应用。

政策与技术双轮驱动：2025年第一季度，中国政府通过发布《人工智能教育白皮书》强化顶层设计，推动教育资源的均衡配置与数据安全规范。生成式AI进一步赋能个性化学习场景，使得AI教育学习赛道呈现出“技术深化与政策驱动并行”的特征。

用户需求与市场趋势：随着用户对教育类应用的精准性与专业性要求不断提高，通用型工具已难以满足细分场景的需求，导致用户流失。未来，AI教育学习赛道应继续深耕用户需求，强化技术与教育的融合创新，尤其是在个性化学习和互动体验等方面持续突破，打造独特差异性，以巩固增长态势，开拓更广阔的市场空间。

四、格局有志丨头部公司的AI应用生态

1. 布局有志：中国头部公司

2025年第一季度，众多头部公司在AI应用生态战略方面持续发力，整体都在多赛道进行布局，并在一季度发力推动至少一款各自的头部的AI应用，如腾讯的元宝，阿里的夸克，360的纳米搜索等。当然也有聚焦单一或者少数AI应用的公司，其典型的代表是智谱和月之暗面。

字节依旧跳动

字节跳动的表现尤为突出，堪称AI生态战略领域最活跃且成功的领导者。字节跳动在AI生态战略上采取了全方位的布局策略。从地域上看，其实施全球布局，积极拓展海外市场，将自身的AI技术与产品推向全球各地，力求在全球范围内构建强大的AI应用生态体系。

在赛道选择上，字节跳动广泛布局，覆盖了多个不同领域，涵盖从内容创作、社交互动到商业服务等多个热门赛道，充分挖掘AI技术在各领域的应用潜力，寻找新的增长点。

字节跳动还注重双端布局，即同时在APP端和Web端发力。在APP端，凭借其强大的技术研发能力和对用户需求的精准把握，推出了一系列功能丰富、体验流畅的AI应用，满足用户在移动设备上的多样化需求；在Web端，也积极打造适应网页端使用场景的AI工具和服务，为用户提供更多选择，进一步扩大了其AI应用的用户覆盖面。

字节跳动充分发挥其自身流量生态的巨大优势，将AI应用与自身庞大的用户流量有机结合，通过精准推荐、个性化定制等方式，为用户提供了更加优质、便捷的AI体验，从而成功打造了多款拥有千万级活跃用户数的AI应用。在第一季度，字节跳动在双端共计推出了超过20款应用，布局了10个赛道，这一成绩不仅充分展示了其在AI应用生态建设上的强大实力和创新能力，也为整个行业树立了标杆，引领着AI应用生态发展的新趋势。

智谱与名渐远

在人工智能技术驱动产业变革的浪潮中，未能构建 2C AI 应用战略的企业正陷入战略被动甚至发展迷局。以国内大模型领域“六小虎”之一的智谱清言为例，其战略重心从 2C（消费者市场）向 2B（企业客户）再到 2G（政府机构）的迁移轨迹，折射出行业参与者的典型选择逻辑。对于缺乏流量入口和终端生态的企业而言，2C 市场的竞争壁垒显著高于其他领域。头部 AI 应用如 和豆包已分别实现 2.6亿和 1.8 亿月活用户规模，而智谱清言 2025 年第一季度的用户数仍未为突破200万，与头部阵营存在巨大的数量级差距。这种市场格局下，中小型大模型企业更倾向于聚焦 B 端垂直场景或 G 端政务合作，通过定制化解决方案实现商业闭环。

然而，在 AI 技术全民关注的当下，弱化 2C 业务可能导致战略失衡。大模型的技术价值需要通过C端的高频交互实现验证与传播，2C端的用户规模直接反映了大模型的市场认可度。2C 场景不仅是品牌建设的核心阵地，更能通过用户反馈加速技术迭代，形成“应用反哺模型”的良性循环。

“2C 做品牌，2B 做商业”的双轮驱动战略，正在成为行业共识。一方面，2C 端的用户规模与活跃度是衡量大模型影响力的核心指标，能够有效提升品牌溢价；另一方面，2B 和 2G 业务则通过规模化采购与长期服务协议，为企业提供稳定现金流。智谱清言在政务、金融等领域的布局，虽能带来短期收益，但缺乏 2C 市场的声量支撑，可能导致品牌认知度持续走低。在这个技术迭代与资本涌入并行的关键期，企业需在商业变现与生态构建之间找到平衡，避免陷入“重 B 轻 C”的战略陷阱。

差异而生

战略布局海外市场，尤其是通过其明星产品取得了显著的商业成功。作为一款AI聊天应用，凭借其强大的用户黏性，为公司带来了7数千万美元的年收入。这一战略选择使其在竞争激烈的AI市场中脱颖而出，避开了国内市场的激烈竞争，同时利用海外市场的广阔空间实现快速扩张。

聚焦虚拟社交赛道，为其大模型找到垂直应用的最佳场景。与星野双线发展：是在海外推出的AI情感陪伴应用，月活用户超过3000万，且用户主要集中在欧美等地区。星野则是其在国内备案上线的同类产品，MAU超过800万，为国内AI虚拟社交赛道的第一名。二者共同构成了在虚拟社交领域的核心产品矩阵，覆盖了国内外市场。

等虚拟社交产品通过付费订阅和内购的方式实现盈利。用户可以选择购买虚拟礼物、特殊功能或高级会员服务，以获得更好的体验或支持自己喜欢的虚拟角色。这种商业模式不仅为带来了稳定的收入来源，还促进了用户与平台之间的互动和粘性。

月之暗面的狭路和仲永

在2025年第一季度的AI市场格局中，月之暗面的唯一AI应用Kimi的处境凸显了“技术优等生的生态困局”。尽管Kimi在长文本处理方面具备显著的技术和场景优势，但其单一产品战略以及生态布局的缺失，使其在月活跃用户数上逐渐脱离了第一阵营，仅为4475.92万（APP+Web）。相比之下，的双端（APP+Web）月活跃用户数（MAU）已经突破2.6亿，豆包达到1.8亿，元宝也突破了1.0亿。

Kimi的现有优势并未转化为生态壁垒。在众多大模型开发企业纷纷打造AI应用生态的浪潮中，月之暗面选择坚守单一产品战略，且使用场景相对单一，缺乏持续稳定且足够的流量入口。与此其模型能力、效率和成本也受到的冲击。的开源模型不仅性能卓越，还通过算法和架构创新大幅降低了训练成本和推理成本，这使其在市场竞争中更具优势，而Kimi的发展速度则逐渐放缓。

Kimi的困境反映出技术领先与场景孤岛之间的矛盾。尽管Kimi在长文本处理和深度推理方面表现出色，但未能有效拓展应用场景和构建生态系统，导致其在市场中的影响力受限。相比之下，通过开源策略和技术创新，不仅推动了AI产业的生态化发展，还凭借高性能、低价格的模型迅速占据了市场份额。

在市场竞争日益激烈的背景下，月之暗面需要重新审视其发展战略，从单一产品向多元化生态布局转变，同时进一步优化模型性能和成本结构，以应对来自等竞争对手的挑战。

夸克的“粘人哲学”

在AI应用竞争日益激烈的当下，用户留存率与活跃度已成为衡量产品价值的关键指标。夸克AI凭借其独特的“粘人哲学”，以“AI超级框”为核心载体，通过功能聚合、场景渗透与生态协同，构建了高壁垒的用户依赖体系。数据显示，夸克AI的次日留存率高达52%，人均单日使用时长达到33分钟，均位居行业前列，充分印证了其策略的有效性。以下从两大维度解析其策略内核：

一、功能聚合：用“AI超级框”重构交互范式：夸克突破了传统AI工具的单点服务模式，通过“AI超级框”实现了功能原子化与场景无缝衔接：

全链路能力整合：夸克将搜索、创作（文本/PPT/图像）、学术研究、健康咨询等高频需求聚合至单一入口，用户无需频繁跳转即可完成复杂任务。在旅行规划场景中，用户可以通过连续指令实现“目的地分析—行程生成—预算表格导出”的全流程操作。

多模态交互升维：夸克AI超级框推出的“拍照问夸克”功能，通过多模态技术整合视觉理解与推理能力，将AI相机升级为覆盖旅游导览（定位景点、生成行程）、生活助手（故障诊断、物品识别）、健康咨询（报告解读、食谱生成）及工作学习（合同优化、数据分析）的全场景智能工具。以“拍图即解答”的交互方式，夸克打造了现实世界与数字信息的超级入口，并凭借行业领先的用户活跃率与留存率，成为阿里巴巴AI战略中连接物理与数字生态的核心应用。

二、场景深耕：刚需场景的“高精度打击”：夸克以“强需求—高频率—长链条”为筛选标准，精准锚定三大核心场景：

学习场景：依托自研夸克灵知大模型，夸克实现了“AI搜题—知识点拆解—错题本生成”的闭环，覆盖从K12到高等教育的全周期。其学术搜索功能直接接入2.6亿篇论文资源，解决了研究场景中的“信息过载”痛点。

办公场景：夸克内置文档、表格、思维导图工具链，并结合AI写作的“三审三校”机制，满足职场用户对效率与准确性的双重需求。

生活场景：在医疗、法律等专业领域，夸克通过阿里自研大模型提供结构化建议（如“症状—诊断—用药”推理路径），有效规避了通用AI的“模糊回答”风险。

通过功能聚合与场景深耕，夸克聚焦提升用户体验，构建有效的用户依赖体系，为其在激烈的市场竞争中赢得了领先地位。

腾讯力量下的元宝

腾讯在2025年第一季度，借火爆全国并打开AI应用的大众市场之势，全力推动腾讯元宝的发展。

这一战略布局具有多重目的、意义和长期价值。腾讯意在抢占AI入口，弥补市场滞后，通过元宝整合-R1模型，迅速跻身下载量第二的AI应用，争夺用户流量入口，避免被竞争对手压制。腾讯正在构建生态闭环，强化数据协同，元宝成为串联各场景的核心枢纽，形成“入口-功能-传播”的三角闭环，为后续模型优化和精准推荐提供基础。腾讯平衡自研与外部技术，降低风险，通过“双核驱动”既利用外部技术快速满足用户需求，又为自研模型争取迭代时间。

从战略意义上看，腾讯元宝是商业化探索的关键跳板，承担B端商业化使命，推动企业服务收入增长。元宝的爆发式增长验证了“外部技术+内部生态”的可行性，但最终目标仍是通过用户规模反哺混元模型，实现技术自主。

接入大模型是一个双刃剑，虽然能吸引用户流量，但也可能对腾讯混元大模型的市场口碑建立形成阻碍。依靠强流量拉动的用户增长并不等同于在用户留存和粘性方面建立了强能力，元宝目前在市场并没有清晰的定位和产品特质，是作为“AI工具集”、“效率工具”，还是通用型AI聊天机器人，并不非常明确。

腾讯在2025年第一季度发力推动元宝的爆发，尽管如此，其生态系统中的其他AI应用发展相对缓慢，尚未形成多元化应用的强大生态布局。从全球AI应用市场的发展态势来看，AI应用正朝着多样化和场景化方向发展，正在出现更多细分和深入的应用场景，这些场景将拥有足够的用户基础来支撑其发展。不同类型的AI应用在大模型的训练和调试过程中，需要不断积累技术、经验和数据。AI应用领域的竞争绝非单一产品的竞争，而是多产品生态间的综合较量。

烟花影处的百度

2025年第一季度，AI市场因的崛起而发生剧变。然而，百度的AI应用文小言和文心一言月活跃用户数却呈现显著下降趋势，成为市场中的黯然之士。然而，根据 AI Holo（AI全息）数据库，除了知名度较高的文心一言和文小言，百度还拥有两款月活跃用户数（MAU）超过千万的AI应用：法行宝（MAU=3988万）和百度AI工具（MAU=2917万），分别排在国内AI应用榜单（APP端+Web端）的第6位和第7位。

法行宝是百度推出的一款免费AI原生应用产品，致力于普及法律知识、提高法律服务的可访问性，为用户提供精准、可信的法律支持，是目前发展较好的垂类场景AI聊天机器人之一。

与字节跳动和腾讯的流量生态类似，百度的流量生态优势也非常突出。百度生态涵盖100多个APP，其中百度APP月活超6亿，百度地图月活达5.8亿，百度输入法月活达1.5亿。理论上，百度APP生态可以为百度的AI应用提供丰富的流量入口和用户场景。

在AI领域，尽管百度的发展战略在某些方面值得商榷，但其技术积累深厚，尤其在自然语言处理和深度学习方面仍处于行业领先水平。在过去一年中，百度投资了数十家AI初创企业，覆盖AI应用、基础设施、智能驾驶等多个领域，进一步完善了其技术生态。

值得关注的是，百度并没有急于将传统搜索全面转型为AI搜索。作为以搜索起家的公司，百度在AI搜索应用方面尚未推出独立的应用。

2. AI应用的生态战略

构建中国与海外双轮驱动的AI应用生态，已成为产业突破发展的关键路径。这一战略布局通过市场拓展、生态协同和风险规避三重维度，实现技术价值与商业效益的深度融合。

从市场拓展层面看，国内AI市场在激烈竞争中已陷入价格战困局，而北美、欧洲、东南亚及中东等海外市场，不仅技术接纳程度高，用户付费意愿也更为强劲。这些区域为AI企业开辟了新的增长赛道，成为突破市场增长瓶颈、实现营收规模跃升的重要阵地。

在生态协同方面，国内庞大的市场规模与丰富的应用场景，为AI基础设施建设和产品研发提供了天然试验场。通过在国内打磨成熟的技术与产品，再向海外市场输出，实现商业闭环，有效分摊研发成本，达成降本增效的目标。这种国内筑基、海外拓展的协同模式，让AI生态的各个环节形成良性互动。

风险规避维度上，构建双生态战略具备显著优势。面对芯片限制等技术挑战，国内自主可控的生态体系可保障发展的稳定性；借助海外技术资源反哺，加速模型迭代升级。全球化布局还能有效分散政策风险，降低单一市场波动对企业发展的影响。

这一双生态战略的核心，在于实现技术优势与商业场景的有机互补。国内市场为AI技术提供规模化验证的沃土，确保产品贴近实际需求；海外市场则以高利润空间反哺技术研发，形成从底层算力到应用层的全链条竞争力，推动中国AI产业在全球市场中持续领跑。

3. 布局有志：海外头部公司

2025年第一季度，的在App端和Web端的月活跃用户（MAU）均接近4亿，呈现出强劲的增长势头。然而，推出的其他AI应用发展相对缓慢，未能取得类似的成功。与此谷歌在AI领域广泛布局，推出了涵盖AI聊天机器人、AI翻译以及AI研发等多个赛道的应用，但除了外，其他应用的MAU均未突破千万，发展较为乏力。尽管受热潮影响，在一季度的双端MAU突破了1亿，但与相比，仍存在明显的量级差距。

微软的New Bing在第一季度也面临挑战。由于多个AI聊天机器人添加了功能，New Bing的用户量受到明显冲击，双端用户量下降了22.27%。如何应对AI聊天机器人带来的虹吸效应，成为微软亟待解决的重要问题。

微软在人工智能领域重点押注的 也面临困境。尽管投入了数十亿美元，并将其集成到、和Edge等核心产品中，但的多端累计月活用户量刚过8000万，周活跃用户数与的4亿用户量相比差距悬殊。即便全球有15亿台设备，也只有约不到6%的用户会定期使用。数据显示的增长已陷入停滞，其未来发展令人担忧，而同时的仍在持续腾飞。

五、的经营之相

2025年第一季度，在用户增长和商业化变现方面表现都非常强劲。MAU从2024年12月的5.3亿上涨至2025年3月的6.8亿，季度增长率达到18.61%。在如此高基数上实现近20%增长，表明产品用户粘性极强，且市场渗透速度远超行业平均水平。同时个人订阅、企业订阅及API服务本季度均实现大幅增长，展现了其免费用户向付费用户的转化策略成功。

2025年2月26日，发布GPT-4.5，其计算效率相比于GPT-4提升10倍以上，并且激活参数达1万亿，训练数据量达120万亿 ，是迄今为止最大的模型。GPT-4.5的发布引发了广泛的媒体报道，吸引了不少新用户。